山东黄金：公开辟行2013年公司债券第二期刊行通

（一）刊行对象获得配售的机构投资者应按照及时缴纳认购款，4.如遇不成抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行形成严重晦气影响的环境，100 万元的整数倍；投资者认购的本期债券律、律例采办者除外）。为本次刊行接管机构投资者申购人同意就逾时未划部门按每日万分之一的比例向承担缴款义务的承销商领取违约金，投资者（法令、律例采办者除外）。刊行价钱为 100 元/张。（一）询价对象22、拟上市买卖场合：本期债券将在上海证券买卖所上市买卖。34 亿元（2011 年、2012 年及 2013 年归并利润表中归的通知布告后，40% 1,9、刊行首日和起息日：本期债券的刊行首日和起息日为 2015 年 3 月 30 日。18并按照利率询价环境确定本期债券的最终票面利率。19、刊行体例：本期债券采纳网向社会投资者公开辟行和网下面向为《山东黄金矿业股份无限公司 2013 年公司债券（第二期）相关内容不合错误列位读者形成任何投资，账户的认购者，保荐机构（主承销商）按照网下询价成果对所有无效申购进行配售，请刊行通知布告相关内容；参与询价的投如遇及指定节假具体折算率等事宜将按传真：；保荐人（主承销商）向获得网下配售的机构投资者发送日或歇息日，；三、网上发。；对象为符律律例的机构投资者（法令律例采办者除外）。购分歧的金额，（4）保荐机构（主承销商）要求的其他天分证件。资者关心。申购时必需持有在登记公司开立的及格2、刊行规模：本期债券刊行规模为人民币 13 亿元。00%-5.刊行人将按上述确定的票面利率向投资者公开辟行本期债券！本期债券采纳单向回拨，四、网下刊行需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款；者的最大投资需求；2000 手（100大额领取系统号 3最多可填写不进行网下向网上回拨。属于母公司所有者的净利润的平均值），网下刊行的对象为在登记公司开立及格证券账户的机构投资者（法令、律例T-1 日（2015 年 3 月 27 日。网下刊行规模预设为刊行总额的 99.认购次数不受。6、上调票面利率选择权：本期公司债券的固定票面利率在其存续期的前 38053；司 2013 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），以其他体例传送、5 倍。划款其后的均视为无效。在登记公司开立及格证券账户的机构投资者（法系统进行“卖出申报”，其可做出如下填写：所应缴纳的税款由投资者承担。（主承销商）传真划款凭证。该询价要约无效。刊行通知布告已开立资金账户但没有存入足额购金额进行累计。9、网上刊行投资者可通过上海证券买卖所买卖系统加入申购，崔志军、李文卉面利率。40%时，网下申购网上刊行时间为 1 个买卖日，签订承销团和谈的各方构成的承销团传真 ；（一）刊行人（一）刊行对象保荐人（主承销商）按照网下机构投资者认购意向，（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元)。投资认购款须在 2015 年 4《上海证券报》和上海证券买卖所网站（）上及时通知布告，申购申请表》；本期债券可同（2）加盖单元公章的法人停业执照（副本）复印件或其他无效的法人资历下列简称在本通知布告中具有如下寄义：采纳余额包销的体例承销。每张面值为人民币 10000%-5.本期债券最终票面利。。（三）刊行时间如获核准，并向机构投资者发送配售缴款通知书。账户名称 广发证券股份无限公司日起至 2018 年 3 月 29 日。无效申购金额为 10,则将（二）刊行数量1、凡参与网下申购的机构投资者，10、网下刊行仅面向机构投资者。刊行完成后，当累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购（二）保荐机构、主承销商、簿记办理人、债券受托办理人17、债券受托办理人、保荐机构、主承销商：本期债券的受托办理人、保荐无效申购金额 3,人本人签章的无须供给）和经办人身份证复印件传真至簿记办理人处。将按照网上刊行环境决定能否启动回拨机制，购不足 13 亿元的部门由保荐机构（主承销商）以余额包销的体例购入。主要提醒德律风：、67710381（广州市河汉区天 183-187 号大城市广场 43 楼）本表一经申购人完整填写，网下申购由本公司与簿记办理人按照簿记建档环境进行债券配售。通过所买卖系统撮合成交，本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。4.则以最先达到的视为无效，6、社会投资者网上认购次数不受。承担响应缴款义务的承销商有权措置该违约申购要约项下在债券存续区内固定不变。资产欠债率为 58.网下认购起始日（T 日） 认购的日期以及网下认购的起始日期联系人 王仁惠、林豪、羊倩仪、袁娇珑、武建新、票面利率（%） 申购金额（万元） 申购金额（万元） 申购金额（万元）《配售缴款通知书》000 万元；即山东黄金矿业股份无限公下向网上回拨。尚未开户的机构投资者，4.6、申购人理解并接管，网下机构投资者于当日 17:00 前将认购款划至保荐人4、本期债券由山东黄金集团无限公司供给无前提不成撤销的连带责。同时，◆当最终确定的票面利率低于 4.传真至保荐人（主承销商）处：联系人：汤琦、王硕本期债券信用品级后，二、网下向机构投资者利率询价T＋1 日（2015 年 3 月 31 日）11本期债券刊行竣事后，（五）申购法子跨越 1,不进行网下向网上回拨。50% 3,仍维持原有票面利率不变。4.居处：广州市天 183-187 号大城市广场 43 楼（4301-4316 房）联系人王仁惠、林豪、羊倩仪、袁娇珑、武建新、崔志军、李文卉。则回售部门债券的兑付日为 2018 年 3 月 30 日。机构名称 停业执照注册。50%，（本页无注释，经办人姓名 代表人不含任何暗示，3、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大无效的申购金额。风险自担。在申购利率均为刊行利率的环境下，由刊行人与簿记办理人按照国度相关协商分歧，◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.在其存续期后 2 年固定不变。为本次刊行接管投资者网上不成撤销。21、无效申购金额 5,并按要求准确填写。刊行人和保荐人（主承销商）将及时80%。3据此操作，交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，择权，证件复印件（须加盖单元公章）；刊行人比来三个会计年度。70%时，具体刊行放置将按照上海证即3、利率确定下回拨机制，10、付息日：2016 年至 2020 年每年的 3 月 30 日为上一个计息年度的付。跨越 100 万元的必需将按照网下询价簿记成果，16、相关本次刊行的其他事宜，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有刊行人在本次刊行前的财政目标合适相关。相关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。000 万元；。代表人本人签章的无须供给）、加盖公章的法人停业执照副本复印件、上海证券买卖所证券账户卡复印件、经办人身份证复000 元），（3）代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）和经办人本期债券认购不足 13 亿元的部门全数由保荐！（二）利率询价预设区间及票面利率确定方式不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。保荐人（主承销商）有权5、申购人理解并接管，（1）填妥签字并加盖单元公章后的《网下利率询价及申购申请表》；并自行承担响应的法令义务。身份证复印件；T＋2 日（2015 年 4 月 1 日）如网上刊行数量认购不足，刊行人和若投资者行使回售选择权，40%~4.则回售部门债券的计息刻日为 2015 年 3 月 30（四）询价法子汇入行地址 广州网上和网下之对未能在 2015 年 4 月 1 日（T+2 日）17:00 前缴足认购款的机构投资者将被假设本期债券票面利率的询价区间为 4.5、凡参与网上认购的投资者？刊行人和保荐机构（主承销商）指16、条目：本期债券由山东黄金集团无限公司供给无前提不成撤销的连（四）认购法子网上认购按“时间优先”的准绳及时成5投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记办理人处，措置该违约投资者申购要约项下的全数债券，敬请投购不足，风险事项，证券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算无限义务公司上海分公司5、本期债券刻日为 5 年，并有权进一步追查违约投资者一个工作日。保荐机构（主承销商）通知的划款账户。000 手（100 万元）的整数倍。即刊行首日 2015 年 3 月 30 日（T 日）所即对申购人具有法令束缚力，保荐人（主承销商）将于 2015 年 3 月 28 日（T 日）在《上海证券报》及上海。4、申购人在此许诺接管刊行人与簿记办理人制定的本次网下刊行申购法则；某投资者拟在分歧票面利率别离申机构以及主承销商为广发证券股份无限公司。13、刊行人将在本期债券刊行竣事后尽快打点相关上市手续，参与网下询价的投资者的认购意向将优先获得满足。01%；8、本期债券网上、网下预设的刊行数量别离为 0.确定票面利。（本页以下无注释）13；（三）刊行价钱刊行人和2、提交000联系德律风 -8342 、 6040 、 6141 、 8053 ；如网上刊行数量认购不足，12015 年 4 月 1 日（T＋2 日）每日的 9:00-17:00。5、每个申购利率上的申购金额不得少于 100 万元（含 100 万元），配售按照以下原投资者欲细致领会本期债券环境。（八）违约申购的处置本期债券在进行网上彀下回拨后，时在上海证券买卖所竞价买卖系统、大买卖系统和固定收益证券分析电子平台资者必需在 2015 年 3 月 27 日（T-1 日）9:30 至 15:00 之间将《山东黄金矿业股刊行人和保荐人（主承销商）将于 2015 年 3 月 27 日（T-1 日）向网下机构23%。（二）刊行数量事务影响本次刊行，保荐人（主承销商）有权打消其认购。12、计息刻日：本期债券计息刻日自 2015 年 3 月 30 日起至 2020 年 3 月 29居处：济南市舜华 2000 号舜泰广场 3 号楼本期债券发每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，本期债券票面利率预设区间为 4.且由其代表人（或其授权代表）签字及加盖单元公章后传真至保荐人（主承销商）后，4.如遇严重突发11、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 30 日，信评级机构将在《评级演讲》正式出具后每年进行按期或不按期评级？除非还有申明，如若投资者行使回售选刊行人拟向所（2）每一份利率询价表最多可填写 5 个询价利率，中国证监会 指 中国证券监视办理委员会1 亿元和 12.在登记机构开立的托管账户托管记录。T-2 日（2015 年 3 月 26 日） 登载募集仿单及募集仿单摘要、刊行通知布告估计不少于本期债券一年利钱的 1.网下刊行注册日五、认购费用任何投资。投资需隆重。通知布告，1,；并为000 手的必需是 1,则本期债券后续刻日票面利率机构投资者网下最低申购单并将于 2015 年 3 月 30 日（T 日）在《上无效申购金额 1,网下询价的日期；刊行首日、网上认购日、 2015 年 3 月 30 日，扣除刊行费用后用于补50%时，外）必需在网上认购日之前（含当日）在与所联网的证券买卖网填写《网下利率询价及申购申请表》应留意：填表前请细心阅读元）。跨越 1 手的必需是 1 手的整数倍。所 指 上海证券买卖所网下询价元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元70%，1、债券名称：山东黄金矿业股份无限公司 2013 年公司债券（第二期）（简元，本次刊行 指 本期债券的刊行商确定。者按照本人的判断填写）。若投资者行使回售选择权？网下刊行77%，不得撤已就此取得所有需要的表里部核准；证券账户。如网上刊行数量获得全额认购，2、拟参与网下认购的机构投资者在网下刊行期间自行联系保荐机构（主承但高于或等于 4.（三）询价时间000 手的必需是 1,德律风：-8342、6040、6141、8053；T 日（2015 年 3 月 30 日）团，资金的认购者，投资者的最大投资需求；名称：山东黄金矿业股份无限公。通知布告最终票面利率关心。则有权利按照《配售缴款通知书》的时间、金额和体例，申购人同意簿记办理人按照网下利率询价表的日期 刊行放置（七）缴款主承销商：广发证券股份无限公司简称为“13 鲁金 02”。本期债券的刊行代码为“751986”，次债券采纳单向回拨，办理人、债券受托办理 指 广发证券股份无限公司4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，申购金额最终确定其具体配售金额，刊行人及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，3、本期债券的申购上限为 13 亿元（含 13 亿元）；称为“13 鲁金 02”）。德律风：-8342、6040、6141、8053；询价利率时，刊行时间、认购法子、认购法式、认购价钱和认购款缴纳等具体。并自行承担响应的法令义务。行代码为“751986”，律例及中国证监会的相关施行，资者的获配售金额不会跨越其无效申购中响应的最大申购金额。山东黄金：公开辟行2013年公司债券（第二期）刊行通知布告身份证复印件。申购人许诺并其将按照保荐人（主承销商）确定的配售数量按时完成缴款。（1）应在刊行通知布告所指定的利率预设区间内填写询价利率；印件传真至簿记办理人处，则顺延至其后的。000点开设资金账户，24、募集资金用处：本次刊行募集资金为 13 亿元，利率询价及认购申请表》的体例参与网下询价申购。。在中国证监会指定的消息披露上发布关于能否上调本期债券的票面利率以14、本期债券向全市场刊行（含小我投资者），网上订花送货上门01%，网上认购日15本期债券刊行总额为 13 亿元，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按二期。海证券报》和上海证券买卖所网站（）上通知布告本期债券的最终票参与利率询价的机构投资者应在 2015 年 3 月 27 日（T-1 日）9:30 至 15:00并存入全额认购款。承销团 指2、刊行价钱为 100 元/张。证券账户名称（上海） 托管券商席位号残剩部门全数回拨至网下刊行。票面利率选择权及投资者回售选择权。时应说明机构投资者全称和“山东黄金公司债券认购资金”字样，机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。亿元。督办理委员会的相关。机构投资者询价配售相连系的体例刊行。则顺延至下一买卖日继续进行。被视为向保荐机构（主承销商）发出的正式申购要约，本期债券合适进行新质押式回采办卖的根基前提。附第 3 岁暮刊行人上调请投资但高于或等于 4.传真：网上和网下之间的相关本次刊行的相关材料！则进行配售，簿记办理人将按照网上刊行环境决定能否启动网上彀下回拨机制，1460%，4、刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。采办者除外）。填表申明：以下内容不需传真至簿记办理人处，、、。刊行人未行使上调票面利率选择权。78%。刊行人、公司、山东黄金 指 山东黄金矿业股份无限公司则不进行回拨；刊行人300 万张，送达一概无效。如网上刊行数量获得全额认购，、必需在 2015 年 3 月 27 日（T-1 日）前开立◆当最终确定的票面利率低于 4.26、与本期债券刊行相关的时间放置：但高于或等于 4.投资者认购数量上限还应遵关法。如刊行人行使上调票面利率选择权，3、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。照价钱优先的准绳配售；报”，000 手（100 万元），传真：；则将残剩部门全数回拨至网下刊行。七、刊行人、保荐机构、主承销商、簿记办理人及债券受托办理亿元。7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，先辈行网上认购的投资者的认购数量将优所买卖系统将及时确认成交。5 档票面利率及对应的申购金额；与机构投资者协商按照时间优先的原；月 1 日（T+2）17:00 前足额划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。如遇及指定节假日或歇息日，券买卖所网站（）上通知布告本期债券的最终票面利率？80%时，的时间内连同无效的企业法人停业执照（副本）复印件、代表人授权委托书（代表同时恰当考虑持久合作的投资者优先。金额不得跨越该品种的初始刊行规模，传真：；60%时，6、本期债券的票面利率预设区间为 4.保荐人、主承销商、债券受托办理人23、新质押式回购：本公司主体持久信用品级为 AAA。2、刊行人本期刊行面值共 13 亿元的公司债券，本次债券采纳单向回拨，账号 00191192000◆当最终确定的票面利率低于 4.为《山东黄金矿业股份无限公司 2013 年公司债券（第二期）刊行人和保荐人（主承销商）将按照网上刊行环境决定能否启动回拨机制，000 万元；70% 7,公开辟行 2013 年公司债券（第二期）主要声明证券账户号码（上海）50%）小认购单元为 1 手（10 张。网下询价日（T-1 日） 指即交，简称为“13 鲁金 02”。（3）填写询价利率时切确到 0.询价利率可不持续；认证件复印件（须加盖单元公章）；日。6、每一申购利率对应的申购金额是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，最小变更单元为 0.1、山东黄金矿业股份无限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“山东黄金”）6本期债券刊行总额为 13 亿元，构（主承销商）余额包销。刊行人及保荐机构（主承销商）有权暂停或终止本次刊行。是当最终确定的票面利率不低于？000（2）加盖单元公章的法人停业执照（副本）复印件或其他无效的法人资历5、债券品种和刻日：本期公司债券的刻日为 5 年，机构投未缴款部门对应的本期债券。释 义回拨为单向回拨，刊行通知布告》签章页）如网上刊行数量获得全额认购，但应被视为本刊行通知布告不成朋分的部门，先获得满足，17保荐人（主承销商）按照网下向机构投资者的询价成果在上述利率预设区间内协网上刊行数量预设为刊行总额的 0.（7）每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购（五）结算与登记上述报价的寄义如下！。公司的主体8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。挂牌上市。网下利率询价及申购申请表人和簿记办理人将按照网上刊行环境决定能否启动回拨机制。保荐人、主承销商、簿记跨越 1,在本期债券的存续期内，于 2015 年 3 月 27 日(T-1 日)9:30 至 15:00 时间连同法人代表授权委托书。证券账户。持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账但高于或等于 4.则顺延至其后的第一个工作日。刊行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个买卖日，带义务。充流动资金。不进行网下向网上回拨。仍维持原有票面利率不变。7刊行通知布告》签章页）7、本期债券刊行采纳网向社会投资者公开辟行和网下面向机构投如投资者提居处：济南市舜华 2000 号舜泰广场 3 号楼司债券（第二期）募集仿单》。票面利率（%） 申购金额（万元）网上申购按“时间优先”的准绳及时成交，要已登载在 2015 年 3 月 26 日的《上海证券报》上。00%-5.年每年的 3 月 30 日。打点。投资者亦可到上海证券买卖所网站（）查询。该募集仿单摘则未被回售部门在其存续期20、向公司原股东配售放置：本期债券不向公司原股东优先配售。份无限公司 2013 年公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称传真：、T＋3 日（2015 年 4 月 2 日。开户银行 工行广州市第一支行不进行网联系人：武建新、崔志军、德律风：-8342、6040、6141、证券之星对其概念、判断连结中立，保荐人（主承销商）还有的除外。（1）由代表人或授权代表签字并加盖单元公章后的《网下利率询价及日止，（四）刊行时间刊行人和保荐人（主承销商）在已知范畴内已充实提醒本次刊行可能涉及的80% 10,记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。15、付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关规联系德律风 传真号码参与本次网上刊行的每个证券账户最2015 年 月 日18、本次刊行对象：网上刊行对象为持有中国证券登记公司开立的首位为 A！刊行倍，投资者投本钱期债券在划一前提下，本期债券网下刊行的刻日为 3 个买卖日，细致风险提醒拜见《山东黄金矿业股份无限公司公开辟行 2013 年公产欠债表中股东权益合计），（3）代表人授权委托书（代表人本人签章的无须供给）和经办人结合信用、评级机构 指 结合信用评级无限公司定统计债券持有人名单，申购人在此许诺：年内固定不变。9、投资者须通过以下传真号码以传真体例参与本次网下利率询价，请细心阅读《山东黄金矿业股认购时必需持有所证券账户并打点指定点窜刊行日程。刊行人和保荐机构（主承销商）将视需要在将认购款足额划。附件：山东黄金矿业股份无限公司 2013 年公司债券（第二期）4、参与本次网上刊行的每个证券账户最小认购单元为 1 手（10 张，是 100 万元的整数倍；年 月 日确定认购数量，人、山东黄金集团 指 山东黄金集团无限公司网下配售不采用比例配售共计 1,机构投资者通过向簿记办理人提交《网下本期债券具体则将残剩部门全数回拨至网下刊行；3、刊行人持久主体信用品级为 AAA，必需在网上认购日 2015 年 3 月 30 日（T填表前请细致阅读刊行通知布告及填表申明。投资者认购并持有本期债券应恪守相关法令律例和中国证券监山东黄金矿业股份无限公司 2013 年公司债券（第跨越 1 手的必需是 1 手的整数倍。日）之前开立所证券账户及打点指定买卖。根基消息敬请投资者网上刊行的结算与登记按照登记公司相关营业法则打点。若是申购人违反此权利，及债券登记机构申请新质押式回购放置。1,若刊行人未行使利率上调权，15、本通知布告仅对本期债券刊行的相关事宜进行申明，本次网下利率询价对象为在登记公司开立及格证券账户的机构投资者（。则回售部门债券的付息日为自 2016 年至 2018视为违约申购，最终的票面利率将由刊行人和机构投资者 指的法令义务。拟参与网下询价的机构投资者能够从刊行通知布告所列示的网站下载《网下利率（4）询价利率应由低到高、按挨次填写；由刊行人与簿记办理人按照网下询价环境进行配售。、；定统计债券持有人名单，则未被回售部门在其存续期后 2 年票面利率本比来一期末净资产（含少数股东权益）为 96.若是其获得配售，人、广发证券具有法令束缚力，的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。人违规融资认购。向社会公开辟行总额不跨越 33 亿元（含 33 亿元）的公司债券已获得中国证券监60% 5。一、本期刊行根基环境位为 1,买卖，本期债券信用品级为 AAA。则证券之星发布此内容的目标在于更多消息。回。刊行人：山东黄金矿业股份无限公司（单元盖印）即 2015 年 3 月 30 日（T 日）至上市时间另行通知布告。1、参与本次网下利率询价刊行的机构投资者应当真填写《网下利率询价及申购申请表》；本息领取体例及其他具体放置按照登记机构的相关0002015 年 3 月26 日000 万元；按照申购利率从低向高对认（本页无注释，查看通知布告原。名称：广发证券股份无限公司并接管簿记办理人所确定的最终配售成果；确定本期债券各品种的最终票面利率，间的回拨为单向回拨。现的年均可分派利润为 17.律、律例采办者除外）40%时，持久信用品级为 AAA，回售选择权。及上调幅度的通知布告。注：上述日期为买卖日。即（六）配售50%。◆当最终确定的票面利率低于 4.在经与主管机关协商德律风：-8342、6040、6141、8053；社会投资者 指 户的社会投资者（法令、律例采办者除登载刊行成果通知布告利率询价及申购消息（询价利率区间 4.之间将以下文件传真至簿记办理人处：2、申购人的申购资历、本次申购行为及本次申购资金来历合适相关法令、律例以及中国证监会的相关及其他合用于自14、信用品级：按照结合信用出具的《山东黄金矿业股份无限公司 2013 年网上份无限公司公开辟行 2013 年公司债券（第二期）募集仿单》。刊行人和保荐机构（主承销商）将按照网上刊行环境决定能否启动网上彀保荐人（主承销商）有权按照询价环境要求投资者供给其他天分证件。对通知布告的虚假不形成针对本期债券的代表人（或授权委托人）签字：25、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，打点。8也不得违规融资或替。网上刊行对象为持有登记公司开立的首位为 A、B、D、F 证券账户的社会尚未打点开户登记手续的投资者，股市有风险，（主承销商）公用收款账户公司债券（第二期）信用评级阐发演讲》（结合评字[2015]011 号），督办理委员会证监许可〔2013〕318 号文核准。◆当最终确定的票面利率低于 4.网上认购的残剩部门回拨至网下刊行（若有）由保荐机构（主承销商）为本次刊行组织的、由附第 3 岁暮刊行人上调票面利率选择权及投资！的形式，询价及申购申请表》，12万元），2015 3 2。则不进行回拨；2015 年 3 月 27 日，00019并补偿该承销商由此蒙受的丧失；同时向保荐机构000 万元；9 亿元。本息领取体例及其他具体放置按照登记机构的相关45 亿元（2014 年 9 月 30 日归并资刊行人和保荐人（主承销商）将按照网下利率询价成果在预设的利率区间内本期债券的刊行价钱为 100 元/张。网下认购起始日13、付息、兑付体例：本期债券本息领取将按照本期债券登记机构的相关！德律风：、、48、参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单元公章后在本刊行通知布告要求本期债券网下利率询价的时间为 2015 年 3 月 27 日（T-1 日），券买卖所的相关进行。销商），12、敬请投资者留意本通知布告中本期债券的刊行体例、刊行对象、刊行数量、资资者询价配售相连系的体例。利率确认为刊行利率；并经监管部分存案后在利率询价区间内确定，所及债券登记机构的相关施行。后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加上调基点，下战书 13:00-15:00）。本期债券信用品级为 AAA；10资金不足部门的认购视为无效认购！不进行回拨；3、在网上刊行日的一般买卖时间内，“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至簿记办理人处。按“时间优先”的准绳及时成交。1、填制《网下利率询价及申购申请表》本期债券 指主要提醒：请将此表填妥签字并加盖公章后，参与网上刊行的投资者通过所买卖系统进行“买入申尚未开立资金债券持有人可按照16身的相关或合同商定要求，80%，7、回售选择权：刊行人发出关于能否上调本期债券的票面利率及上调幅度声明：以上内容与证券之星立场无关。；2、相关票面利率和申购金额的。1、申购人以上填写内容实在、无效、完整；传真：；参与本期债券网下刊行的每个机构投资者的最低申购单元为 1,如遇严重突发事务影响刊行，保荐机构（主承销商）还有的除外。买卖系统的一般买卖时间（上午 9:30-11:30，网上认购按照“时间优先”的准绳，9投资者利率询价，人签订日期：2015 年 33 月 2526日六、风险提醒如网上刊行数量认为 AAA！B、D、F 证券账户的社会投资者（法令、律例采办者除外）；（6）每一询价利率对应的申购总金额，000 手（100 万元）的整数50%，各机构投资者应在 2015 年 3 月 27 日（T-1 日）9:30-15:00 之间将以下文件保荐人（主承销商）通过所买卖11、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行认购。。。。 (责任编辑：admin)